Covertekst
Venetië, 1493...
De doge van Venetië probeert bij de Franse koning steun te zoeken tegen het Milaanse rijk. De monnik Takuan moet de boodschap overbrengen, onder bescherming van een Italiaanse edelman en een Duitse huursoldaat.
Onderweg nemen ze de zorg op zich voor een klein meisje, dat echter heel bijzondere krachten in zich blijkt te hebben. Na de nodige moeilijkheden bereiken ze de stad Amboise, maar hun taak is daarmee nog niet voorbij.
Na een ontmoeting met een beer raakt Takuan helemaal buiten zinnen en begint wartaal uit te slaan...