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1911. Les aristrocrates fuient la révolution mexicaine et embarquent à bord d'un zeppelin. A son bord Tristan Zerty est incarcéré pour être rendu aux autorités françaises. On le dit fou, ou plutôt possédé. Seul Joachim, jeune chef de rang lui servant ses repas, est autorisé à le voir. Une proximité s'installe. Tristan lui racontera les différents rites sorciers qu'il a pu étudier lors de ses voyages.
Parallèlement, plusieurs personnes de troisième classe se plaignent de la disparition de leurs proches. Le capitaine désigne alors Joachim pour enquêter discrètement. Mais très vite, la disparition d'un riche bourgeois accélère l'enquête. Un huis clos fatal s'installe alors dans les cieux...
